אלי שלו

אני מסייע ללקוחותיי להבין לעומק את התיק הפנסיוני והביטוחי שלהם, תוך ביצוע בדיקות יסודיות ומתן המלצות מעשיות:

✔ איסוף מידע ביטוחי ופנסיוני מכל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה.
✔ קריאת הפוליסות וניתוח המידע כדי להבין בדיוק על מה אתם משלמים.
✔ עריכת תיק מסודר הכולל פירוט מלא של התוכניות הפנסיוניות והביטוחים הפרטיים. בגיל השלישי, תיק כזה הוא חיוני לכל משפחה.
✔ המלצות מפורטות להמשך ניהול נכון של הביטוחים והפנסיות.

ערך מוסף משמעותי שתקבלו

✅ איתור ביטוחים כפולים או מיותרים -, אם יש, והמלצה לביטולם – חיסכון מיידי בהוצאות.
✅ איתור פוליסות וכספים אבודים - , אם קיימים – כבר איתרתי סכומים של עשרות אלפי שקלים ללקוחותיי.
✅ בדיקת דמי ניהול וזיהוי אפשרויות להפחתתם – צעד שיכול להגדיל משמעותית את הקצבה הפנסיונית.
✅ תמונה ברורה של מצבכם הפיננסי – ידיעה מדויקת של מה שיש לכם ועל מה אתם משלמים.
✅ תיק מסודר ונגיש לכל בני המשפחה, למקרה חירום.

ברוב המקרים, החיסכון שאני עוזר להשיג ללקוחותיי גבוה משמעותית משכר הטרחה שלי.

אז אם חשוב לכם סדר, שליטה וחיסכון בתחום הביטוח והפנסיה – אני כאן כדי לעזור לכם.