גיא וולף

כאשר מתעוררת תהיה או מחשבה לגבי העתיד הכלכלי של האדם או המשפחה וכאשר מתעוררת ההבנה כי צריך לתכנן את עתידנו הכלכלי על מנת להגיע ליעדים והצרכים של המשפחה ולא רק בצד הפיננסי שלהם. אני מסייע בהבנה של המצב הקיים, בצורך התכנון העתידי ובכל עת בהם מתעוררות שאלות פנסיוניות, ביטוחיות, פיננסיות וכאשר בגיל השלישי מתחילים לחשוב גם על העברת העושר לדור הבא.

מה כולל התהליך:
✨ ריכוז כל הנתונים של הפונה
✨ בדיקות ראשוניות של עלויות, דמי ניהול, ביטוחים כפולים ובכלל הצורך בביטוחים אלו
✨ בפגישה הראשונה נעריך את הסיכונים העומדים במשפחה, את צרכיה הכלכליים או צרכים אחרים המשפיעים על כך.

🔹 רק לאחר מכן נפנה במשותף לבניית תוכנית פיננסית ופנסיונית, הצגת התוכנית וביצוע התאמות בהתאם לצורך.
🔹 אחרי שהתוכנית מובנת ומסוכמת על ידי כולם נפנה לביצועה ולליווי מתמשך להשגת היעדים והצרכים.
🔹 כבר בתחילתו תקבלו תיק ביטוחי כולל ומסודר המוסבר בפשטות.

באופן ודאי: כבר בפגישה הראשונה תמצאו כי העלויות הנסתרות במוצרים ודמי הניהול החזירו את ההשקעה בשכר הטרחה.
חשוב לציין כי הבדיקה והפגישה הראשונה הינה ללא עלות ואינה מהווה התחייבות כל שהיא להמשך מצדכם.